6월 28일 시황. 반도체가 빠지면 다른 것이 오르고
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06.28 06:45
6월 28일 시황. 반도체가 빠지면 다른 것이 오르고
◎ 해외 증시
국채금리, 달러 강세 주춤하며 소폭 상승 마감
PCE 지표, 대선 토론 앞두고 있어 상승폭은 제한
마이크론, 엔비디아 등 일부 반도체주들은 약세
네드 데이비스 리서치, 강세장 중심의 투자 심리 변화
약세장 혹은 중립적인 투자심리가 섞인 상태
LPL 파이낸셜, PCE 잘 나오면 7월까지 긍정적일 것
톰리, 인플레 하락하며 증시 랠리 이어질 것
자동차 가격 하락이 상품 인플레 낮아지게 할 것
시간 외 하락했던 마이크론은 그만큼 낙폭 보임
그러나 증권사들은 반도체주들 긍정적인 전망 유지
JP모건, 마이크론 메모리 상승 사이클 초기
HBM 성장 주목. 목표가 130달러 → 180달러
파이퍼샌들러, 수요 증가하나 공급 증가 제한적
내년까지 수급 불균형. 130달러 → 150달러
골드만삭스. 138달러 → 158달러. BoA. 170달러 유지
UBS는 약간 가이던스에 155달러 → 153달러 하향
트루이스트, 엔비디아 성장이 높은 주가 설명 가능
랠리 과도하지 않아. 128.8달러 → 140달러 상향
JP모건, 엔비디아 연말 시총 3.5조~4조달러 될 것
한편 골드만삭스는 헷지펀드들 기술주 대거 매도
엔비디아가 시총 1위되는 구간에서 대규모 매도
앤드류 브레너, 금리 더 오르면 자금은 미국으로 향해
이 경우 달러는 더욱 강세를 보이게 된다고 경고
아거스, 반도체 외 순환매는 강세장 흐름이라는 증거
자금 순환없는 상승은 큰 폭의 하락 유발한다고
TV 토론 전 바이든은 트럼프가 인플레 악화 시킬 것 주장
관세 전쟁과 이민자 정책으로 비용 증가 유발한다는 것
반면 트럼프는 모든 인플레는 바이든 때라고 지적
선거 관련 변동성은 10월 ~ 11월에 집중되는 경향
국채 금리는 하락. 이 날 진행된 7년물 입찰 양호
이틀간 1400억달러 발행 후 이 날은 440억달러 진행
라파엘 보스틱, 4분기에 한 차례 금리인하할 전망
미셸 보우만, 최근 인플레 수치 감안시 인하 어려워
1분기 성장률 확정치 1.4%, 잠정치 1.3% 소폭 상회
주간 실업수당 23.3만. 예상 23.6만
반도체 부진하면 다른 업종이 오르며 증시는 견조
PCE 결과에 따라 단기 변동성은 다시 커질 전망
◎ 주요 지표
달러인덱스 105.93 (-0.12%)
국제유가 81.88달러 (+1.21%)
변동성지수 12.24 (-2.47%)
10년물 금리 4.286%
MSCI 한국지수 +0.84%
야간선물 +0.29%
◎ 전망과 전략
6월 우리 증시는 지수 대비 부진한 흐름 이어짐
코스닥 시장은 소형 업종 지수만 하락
알테오젠과 삼천당제약이 코스닥 지수에 영향
시총 10위내 상승 4, 하락 6 종목이었음
코스피도 10위내 반도체, 자동차만 상승
이 중 삼천당제약은 최근 매물이 급증 상태
증시 매수 주체가 외국인이라 관련주만 오른 것
기관들이 집중한 일부 개별 종목들 상승 정도
두 가지 수급 변화가 나오는지 중요
고객예탁금이 저점 대비 10% 이상 증가하는지
그간 매도 일변도 보인 기관의 코스닥 매도 진정
이 두 가지 변화가 없다면 현재 기조 유지에 무게
금리, 환율 상승 이 후 국내 투자자들 움직임 위축
주말 PCE 넘기며 흐름에 변화가 생길지 봐야
시장 분위기에 밀린 실적주들이 많은 편
기관 매수 누적 후 수량 조절 정도 된 종목
대기업 실적에 영향 받아 좋아지는 종목들
호실적 평가 불구 눌려있는 종목들 관심 지속
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