[메리츠증권 시황 이수정]

20230731 (월) 마감 시황

2등이 될 수 없는 2차전지

1. 이번 달 마지막 영업일에 종가관리라도 하듯 2차전지 일제히 상승 마감. 7월은 개인 순매수가 2차전지 소재와 양극재에 집중되며 KOSPI +2.7%, KOSDAQ +7.8% 상승, YTD 고가에 근접. 이번주는 엘앤에프(+8.0%) 실적 발표와 에코프로(+9.3%), 에코프로비엠(+2.8%) 컨퍼런스 콜에서 하반기 비전 및 전략이 공개될 예정이라 관심 유지. 이후로는 2차전지 장비 등 덜 오른 종목으로 확산 기대

2. SK하이닉스(-3.6%)는 지난주 목금 이틀동안 6천억 순매수로 신고가를 만들었던 외국인이 들어오지 않으면서 하락. 8월 중 바이든 정부는 중국 첨단 기술 분야에 대한 자국 기업 투자 제한 행정명령 서명 예정. 미중 갈등은 주기적으로 삼성전자와 하이닉스 주가를 누르는 효과. 반도체의 시클리컬 성격 감안시 추격해서 비싸게 사기 보다 횡보할 때 모아갈 필요

3. 범AI 테마 내에서 종목의 확산. 소프트웨어 대형주로서 NAVER(+7.6%)에 외국인과 기관 매수 집중. 구글이 자연어로 행동 제어하는 로봇을 공개하며 레인보우로보틱스(+14.1%) 급등. 2차전지+AI+로봇이 결합된 두산(+21.3%)과 같은 신규 종목 발견. 2차전지를 포기한 기관 입장에서 AI 관련 대형주가 실적이 나쁘지 않으면 매수할 명분이 생김

4. 2차전지가 달리는 동시에 다른 업종에서도 시세가 난다는 점은 쏠림의 완화 신호. 매일 오르던 2차전지와 코스닥 레버리지 ETF뿐만 아니라 TIGER 소프트웨어(구성비중 상위 NAVER 27%, 카카오 23%), TIGER 200 에너지화학(LG화학 19%, SK이노베이션 15%), KODEX K-신재생에너지(씨에스윈드 8.0%, SK오션플랜트 7.7%, 한화솔루션 6.9%), TIGER 200 건설(포스코퓨처엠 30%, 삼성엔지니어링 22%) 등의 ETF도 거래량을 수반하며 상승. 개별종목 단에서 동국제강(+30.0%), 효성중공업(+29.9%) 등 시클리컬 종목도 이슈가 됨

5. 8월 중 반도체가 주춤하다면 헬스케어가 대안이 될 수 있음. 거래대금이 늘어났고 지수가 고가에 근접했기 때문에 업종별 일정 및 이벤트에 따른 매매 가능. 금요일 비농업고용지수와 Apple 실적 발표가 단기 변곡점

- 헬스케어: 8/1 Pfizer, Merck, 8/8 Eli Lilly 실적 발표, 8/14 셀트리온 3사 합병 재공시 기한, 8월 중 타임폴리오/삼성 바이오 액티브 ETF 상장, 9/9~9/12 세계폐암학회(WCLC), 10/20~24 유럽 종양학회(ESMO)

- 엔터: 8/1 에스엠 신인 보이그룹 멤버 공개, 8/2 에스엠 실적 발표, 8/8 하이브 실적 발표, 와이지 블랙핑크 데뷔 7주년(재계약 여부), 8/10 - MSCI 분기 리뷰 JYP 편입 여부, 8/11 or 8/13 JYP 실적 발표, 8/12 하이브 르세라핌 아시아 투어 시작, 8/12~26 블랙핑크 북미 월드투어, 8/14 에스엠 EXO 중국 오프라인 팬사인회 개최, 3분기 중 하이브 BTS 뷔 솔로 앨범 발매

- 소프트웨어: 8/2 카카오뱅크, 8/3 카카오, 8/4 NAVER 실적 발표, 8/24 NAVER 하이퍼클로바X 공개

- 게임: 8/2 카카오게임즈 실적 발표, 8/3 넥슨 블루 아카이브 중국 정식 출시, 8/23~27 게임스컴(쾰른 게임박람회) 펄어비스 붉은 사막 공개

- 2차전지:  8/3(목) 엘앤에프 실적 발표(예정), 에코프로/비엠 컨퍼런스 콜, 8/10 MSCI 분기 리뷰, 8/18 엘앤에프 KOSPI 이전 상장 재공시 기한

- 반도체: 8/1 한미반도체 투자경고종목 해제여부 최초 판단일(예정), AMD, 8/2 일본 Ibiden, 8/3 대덕전자, 8/23 엔비디아 실적 발표, 8월 중 바이든 정부, 중국 첨단 기술 분야에 대한 자국 기업 투자 제한 행정명령 서명 예정

- 기타: 8/1 Caterpillar 실적 발표, 8/18 한미일 정상회의, 8월 중 폴란드 대통령 방한, 우크라 재건 1차 협력단 현지 파견, 연례 한미 연합군사연습 을지프리덤실드(UFS)

- Macro: 8/4 미국 비농업고용지수, 8/10 미국 CPI, 8/24 잭슨홀 미팅

- Event: 8/2 SK이노베이션 유상증자 신주배정기준일(T-2), 8/25~31 SK이노베이션 신주인수권증서 상장일, 8/10 KCGI, DB하이텍 상대 가처분 소송 심문기일, 8/10~24 케어젠 주식분할 거래정지, 8/22~8/25 KG케미칼 주식분할 거래정지

(자료) https://tinyurl.com/3ubyycrc

* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.me/DopamineKrystal

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