7월 25일 Daily 

오전 자료 본문

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<오전 자료 요약> 

★ 다우​​ +0.52%, S&P500 +0.40%, 나스닥 +0.19%

★ MSCI 한국지수 ETF +1.92%, Eurex kospi 200 +0.16%, MSCI 이머징지수 ETF +1.36%

★ 필라델피아 반도체 -0.18%, 마이크론 -0.26%, 애플 +0.42%

★ 테슬라 +3.48%

★ CMBS Bond Fund +0.04%, Invesco Mortgage +1.37%

★ 나스닥 골든드래곤 차이나 +4.27%

★ 나스닥 바이오테크놀로지 -1.48%

★ 캐터필라 +0.67%, DJ Transportation  -0.22%

"미 연준, 인플레와 전쟁 승리 선언 준비 안 돼"

High mortgage rates will hurt the housing market for years: Moody's

- 높은 모기지 금리는 수년 동안 주택 시장을 해칠 것

‘We Were Wrong’: Morgan Stanley’s Wilson Offers Stocks Mea Culpa 

- 윌슨 주식 랠리를 과소평가한 자신의 실수를 인정하면서도 윌슨은 미국 기업의 수익력에 대해 여전히 신중을 기하고 있음

2분기 경제성장률 0.6%, 두개분기 연속 0%대 성장

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : 코스모화학, 한국카본

-52주 : POSCO홀딩스, SK네트웍스, 경동나비엔

-역사적 : 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, 금양, 이수페타시스, 삼아알미늄, 영풍제지

기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : 나노신소재, 오스코텍, 미래컴퍼니

-52주 : 주성엔지니어링, 랩지노믹스, 예스티

-역사적 : 에코프로, 피엔티, ISC, 포스코엠텍

POSCO홀딩스

1) 6월말 우천 영향으로 일부 제품 출하가 지연되었음에도 불구, 포항 소재 모든 공장들이 태풍 침수 피해로부터 완전 정상가동 돌입하며 철강 판매량 회복(835만톤: YoY +1.4%, QoQ +2.3%)

2) 철광석을 비롯한 원재료 가격 하락으로 고로 원재료 투입단가는 전분기대비 1만원/톤 하락

3) 열연 중심의 공격적 판재류 판매 정책과 원/달러 환율 상승이 수출에 긍정적 작용해 탄소강 ASP 전분기대비 4.7만원/톤 확대

4) 해외 철강 자회사들뿐만 아니라 기타 자회사들도 대부분 전분기대비 수익성 개선

- 최근 POSCO홀딩스 주가 상승은 철강 사업 외 2차전지 소재사업을 비롯한 새로운 성장 동력에 대한 인식 확대에 따른 멀티플 리레이팅 과정으로 이해 필요

- 현재 주가는 12M FWD 기준 PER 15배, PBR 0.9배 수준으로 아직까지는 기존 주력 사업인 철강과 친환경 인프라 사업 매출 비중이 절대적이지만 중장기적으로 2차전지 소재사업 매출 점차 확대 예상

- 국내 기타 2차전지 관련 업체들과의 밸류에이션 상대 비교 시, 고평가 상태는 아니라 판단

국·수입 철근價 격차, 장기 평행 국면

7월 셋째주 中 선재시장 거래가격 소폭 상승

인도 STS강 업계, 중국 의존도 줄이기 나서

포스코 "121조 투자의 80% 철강·배터리에 집행"

철스크랩 자급률, 80%대 중반으로 다시 하락 

호주 정부, 중국계 자본의 리튬 광산 인수 막아

솔브레인

- 2분기 매출액은 2,246억원(-17.7% YoY, -7.6% QoQ), 영업이익 407억원(OPM 18.1%)으로 컨센서스를 각각 3%, 5.2% 하회할 것

- 고객사의 가동률 하락에 따라 식각액(식각), 프리커서(증착), CMP 슬러리(CMP) 등 반도체 소재 전반적인 수요가 감소한 것으로 추정

- 삼성전자 파운드리의 3nm(GAA 구조) 비중이 증가함에 따라 SiGe 층 식각을 위한 초산계 에천트 매출도 빠르게 증가할 것. 성장률이 가파른 새로운 소재의 등장은 valuation re-rating 요인

빗발치는 HBM 주문에도 삼성·SK하이닉스 고심하는 이유는… “생산단가 낮춰야 하는데” 

TD Cowen: Generative AI Driving Data Center Industry Boom

- TD Cowen: 데이터 센터 산업 붐을 주도하는 Generative AI

TSMC, 'AI 칩' 액체에 담아 열 빼낸다 

NXP 2Q23 실적발표. 차량용 반도체 수요 호조로 장기대치 상회하는 실적 및 가이던스 발표. 시간외 주가는 0.9% 상승 중 

Cadence 2Q23 실적발표. AI발 칩설계 수요 증가에 따라 연간 가이던스 상향 조정. 시간외 주가는 4.9% 하락 중 

데이터센터 투자 축소로 SSD 시장도 3분기까지 침체… 삼성전자·솔리다임 매출 감소 전망

상신브레이크

- 두 해외 법인의 적자폭 축소와 함께 연결 실적을 이끄는 것은 수출 물량 증가와 원재료비/물류비 하락

- 보수용에서는 북미 수출이 회복되고, OE에서는 작년말부터 글로벌 전기차 업체향 리어 패드를 납품하기 시작했는데, 한국/중국/멕시코 법인을 통해 대응 중

- 유럽 완성차로의 납품도 시작

- 2023년 연간 매출액/영업이익은 10%/51% 증가한 5,387억원/212억원(영업이익률 3.9%, +1.0%p)으로 예상

포스코퓨처엠

- 2Q23 매출액은 1.19조원(+48% y-y, +5% q-q), 영업이익은 521억원(-5% y-y, 영업이익률 4.4%)으로 컨센서스를 각각 6%, 17% 하회. 기초소재의 회복세는 예상대로 진행됐으나, 에너지소재(양/음극재)의 성장세가 예상대비 저조

- 양극재는 매출액 7,863억원(+126% y-y, +10% q-q) 기록. ASP는 전분기 메탈 구매 가격 기저효과와 믹스개선으로 +17% q-q, 출하량은 유럽향 수요 부진으로 -7% q-q. 3Q23 얼티엄향 출하량 확대를 통해 출하량 회복 예상. 음극재는 매출액 581억원(-15% y-y, +3% q-q) 기록. 유럽향 수요 부진으로 출하량이 부진했던 영향.

삼성SDI

- Stellantis와 합작 2공장 포함 북미 생산능력 100GWh 조기 확보 예정

- 34GWh 생산능력 27년 가동 목표

테슬라 인도에서 3000만원 짜리 모델3 생산한다...인도 정부와 논의중

'시속 80㎞ 자율주행' EV9 연내 출격…전기차 시장 달군다 

中 전기차, 동남아 시장 75% 점유 

BTS 정국 '세븐', 미국 빌보드 '핫 100' 1위 진입 

Amazon Plans to Provide High-Speed Internet All Over the Globe: Could This Push the $1.3 Trillion Stock Even Higher? 

- Amazon은 전 세계에 고속 인터넷을 제공할 계획

네이버, 하이퍼클로바X 공개 앞두고 본격 홍보…티저사이트 개설

제약·바이오업계, 차세대 먹거리 ADC 기술 확보에 사활

KT서브마린

- 1) 고부가 해저전력케이블 매출 본격화, 2) 해저통신케이블 유지보수 기간 전년 대비 2배 이상 증가, 3) 자산효율화에 따른 감가상각비 부담 감소

- 올해 매출액 600~700억원, 영업이익 100~150억원 예상

- 전남 해상풍력 프로젝트(수주액 580억원) 매출 본격 인식

- LS전선은 대만, 유럽, 북미 등에서 해상풍력 중심으로 3.5조원 규모 해저케이블 수주잔고 확보, 26년경 북미 공장 설립 추진

KT서브마린, 이유있는 주가 상승…투자의견 '매수'-SK

[자료 출처]

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