[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

PI첨단소재 2Q23 실적 컨퍼런스콜 요약본 공유드립니다 

- 매출액 602억원(-19.8% YoY, 컨센서스 595억원), 영업이익 25억원(-80.9% YoY, 컨센서스 28억원), 당기순이익 22억원(-82.9% YoY) 기록 

- 제품별 매출: 필름 583억(-20.6% YoY, +41.4% QoQ), 바니쉬 및 기타 19억(+20.2% YoY, +36.3% QoQ) 

- 용도별 매출: FPCB 303억(-3.1% YoY, +39.0% QoQ) 방열시트용 150억(-41.5% YoY, +103.1% QoQ), 첨단산업용 149억(-17.9% YoY, +11.0% QoQ)

- 제품별 판매량: 필름 733톤(-17.6% YoY, +44.7% QoQ). 바니쉬및 기타 116톤(+20.6% YoY, +40.2% QoQ)

- 2분기말 기준 필름 재고는 540톤으로 적정 수준 유지 중 

- 프랑스 아케마와의 인수 종결 예상 시점은 연말 또는 그 이전 

- 7월 기준 가동률은 70% 이상 예상, QoQ 매출 성장은 가능한 환경이나 YoY 성장은 불확실. 조업도 손실 반영에 의해 20% 이상 수익성 기록도 어려울 전망 

 https://bit.ly/3OrTemg (링크)

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