[메리츠증권 시황 이수정]

20240108(월) 마감 시황

GPT이 돌아왔구나

1. 올해의 주도주가 정해지기 전 난세. 이번주 GPT 스토어 출시 기대로 소프트웨어가 치고 나옴. 중소형 테마에 머물렀던 금요일과 달리 오늘은 대형주도 반응(NAVER +2.7%, 카카오 +2.5%). 삼성에스디에스(+4.8%)는 CES에서 기업용 생성형 AI 서비스를 선보일 예정. 물론 에너지는 시가총액 5천억원 미만에서 강했음(한글과컴퓨터/이스트소프트/바이브컴퍼니 상한가, 비아이매트릭스/엑셈/폴라리스오피스 +20%, 한컴위드 +17%, 시큐레터 +16%, 더존비즈온 +11%)

2. 다음주 목요일(1/18)에는 세계 첫 On-Device AI 폰인 갤럭시 S24 공개 예정. 삼성전자가 자체 개발한 생성형 AI 모델 가우스(Gauss) 탑재 유력. 반도체 개별주도 반응(네패스아크 +16%, 와이아이케이 +13%, 파두 +7.3%, 네오셈 +5.1%)

3. Apple이 작년 6월 WWDC23에서 발표한 1세대 AR 모델 Vision Pro도 이번 달 출시 예정, 1/27(토)이 거론됨. Vision Pro 원가의 절반 가량은 디스플레이(내부 Micro OLED + 외부 OLED)가 차지하는 것으로 알려짐. 역발상 투자의 근본인 LG디스플레이(+6.6%) 강세. 작년 말 삼성 협력사이자 디지털 기반 제조유통업체 아이엘포유 경영권을 인수한 AR 기업, 맥스트(+19%) 상승. 컨텐츠 관련주(드래곤플라이 +12%, 덱스터 +6.2%, 위지윅스튜디오 +5.8%, 디어유 +3.9%)도 꿈틀. 이번주 CES K-메타버스 공동관에는 AI, 사물인터넷(IoT), 공간컴퓨팅, 스마트웨어 등 메타버스/확장현실(XR) 기업 참가 예정

4. Twitch 전세계 랭킹 22위, 국내 랭킹 1위 스트리머인 '우왁굳'은 NAVER 치지직 대신 아프리카TV(+16%)로 이적 결정(1/5(금)). 트래픽 50% 증가 이상의 효과라는 분석이 나오며 주가는 오늘 급등. 한편 디앤씨미디어(+21%)와 미스터블루(+13%)는 '나 혼자만 레벨업' 애니메이션 1화 공개에 호평이 나오며 급등. 양방향 미디어 동반 상승(레뷰코퍼레이션 +11%, 키다리스튜디오 +8.4%, 자이언트스텝 +7.4%, 핑거스토리 +6.9%)

5. 내일(1/9) 오후 4시 연세대학교 양자산업융합선도단(QILI) 비전 선포식 개최. 이날 이석배 퀀텀에너지연구소가 초전도체 개발 계획을 밝힐 예정. 작년 7월 말 상온·상압 초전도체인 ‘LK-99′를 만들었다고 주장한 후 공식 석상에 나서는 것은 이번이 처음(파워로직스 상한가, 신성델타테크 +25%, 서남 +14%, 모비스 +10%). 다수가 웃어넘기던 신성델타테크는 어느새 시가총액 2조원을 바라보고 있음

6. 나머지: LS머트리얼즈(-3.4%)는 내일부터 투자경고종목 지정해제, 투자주의종목으로 격하. 지난주 금요일 먼저 해제되었다가 셀온을 맞았던 에코프로머티(+7.5%)는 오늘 반등. 윤대통령의 망분리 제도 개선 지시로 범부처 합동 TF가 개선안을 마련중이라는 뉴스, 보안주 등 반응(시큐레터 +16%). 2차전지(코스모신소재 +3.7%, 리튬포어스 +15%, 유니테크노 +14%, 알에프세미 +13%)와 헬스케어(지노믹트리 +18%, 동국제약 +6.8%)는 개별주 강세. 솔루스첨단소재(+14%)는 무상증자 권리락 착시효과에 급등

7. 셀트리온제약(-7.4%)은 1/4 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고에 하락세. CJ제일제당(-5.1%)은 4분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 전망되며 급락. 카페24(-12%)는 12/5 Google향 제3자배정 유상증자 공시 이후 TETON CAPITAL PARTERS,  L. P.의 연이은 지분 매도로 주가 정체 상황에서 오늘 또 폭락. 유상증자 납입일과 상장예정일을 각각 1/31 → 1/16, 2/23 → 2/2로 앞당김

8. 미국 연방정부 임시 예산안 만기를 10여 일 앞두고 셧다운 우려가 있었지만 의회 지도부가 $1조 6,590억의 예산 지출 상한에 합의. 매크로보다는 어닝으로 관심 이동. 오늘 LG전자(+2.1%) 잠정실적 발표. 4분기 영업이익은 3,125억원으로 예상치를 밑돌았지만 매출액이 23조원으로 2023년 연간 매출 84조원, 3년 연속 최대 매출 경신. 실적 발표(오후 2시 39분) 후 장중 주가 반응은 긍정적. 내일 삼성전자 잠정실적 발표에서 반도체로 분위기 전환될 수 있을지 주목

(자료) http://tinyurl.com/2whc4tby

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