02/05 주간 이슈 점검: 발언, 실적

발언: 월요일 파월 연준의장이 한국시각 오전 9시 연설이 준비되어 있음. 시장에서는 FOMC에서의 발언과 크게 다르지 않을 것으로 예상하고 있지만, CNBC 등에서는 질문에 따른 답변에서의 늬양스에 따라 변동성이 확대될 수 있다고 발표. 그 외 많은 연준 위원들의 발언이 매일 있음

실적: JP모건을 비롯해 많은 투자은행들은 대형 기술주 실적이 종료됨에 따라 본격적인 개별 기업들의 실적에 따른 종목 차별화가 진행될 것으로 전망. 이들이 특히 주목하고 있는 종목군은 반도체 및 클라우드 관련주, SNS 관련주라고 발표. 그 외 제약 업종의 실적도 주목. 시장 조사업체 팩트셋은 지난 금요일 보고서를 통해 4분기 S&P500 영업이익은 전년 대비 1.6% 증가로 전환됐다고 발표. 물론 12m Fwd PER이 20배를 넘어서 10년 평균인 17.6배를 크게 상회해 밸류에이션 부담도 부각되고 있다고 주장

02/05(월)

지표: 중국 차이신 서비스업지수, 미국 ISM 서비스업지수, 미국 고용동향지수, 독일 수출입

행사: 사우디에서 글로벌 국방 쇼 진행되는데 LMT, BA, NOC, LHX 등이 참여

보고서: 연준의 은행 대출 관행 조사 발표

발언: 파월 연준의장(4일 저녁, 한국시각 5일 오전 9시~10시), 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재(노동시장 불평등)

실적: 캐터필라(CAT), NXP세미(NXPI), ON세미(ON), 팔란티어(PLTR), 맥도날드(MCD), 버텍스파마(VRTX), 에스티로더(EL) 등

02/06(화)

지표: 유로존 소매판매, G20 경기선행지수

중앙은행: 호주 통화정책회의

채권: 미국 3년물 국채 입찰

보고서: EIA 단기에너지 전망 보고서

발언: 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 옐런 재무장관

실적: 포드(F) 길리어드사이언스(GILD), 암젠(AMGN), 일라이릴리(LLY), 스포티파이(SPOT), 인페이즈에너지(ENPH), 스냅(SNAP)

02/07(수)

지표: 미국 수출입동향

채권: 미국 10년물 국채 입찰

보고서: 맨하임 중고차 가격지수 발표되는데 CVNA, KMX, AN, LAD 등 관련 종목 변화 예상

발언: 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재, 아드리아나 쿠글러 연준 이사, 미쉘 보우만 연준 이사

실적: 알리바바(BABA), ARM홀딩스(ARM), 페이팔(PYPL), CVS헬스(CVS), 로블록스(RBLX), 월트 디즈니(DIS), 윈 리조트(WYNN), 마텔(MAT)

02/08(목)

한국 옵션만기일

지표: 중국 소비자물가지수, 생산자물가지수

행사: 시카고 오토쇼 시작(10~19일)

채권: 미국 30년물 국채 입찰

발언: 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재

실적: 필립모리스(PM), 코노코필립스(COP), 핀터레스트(PINS), 클라우드플레어(NET), 듀크에너지(DUK), 아스트라제네카(AZN), 언더아머(UAA), 어펌홀딩스(AFRM), 박스터(BAX)

02/09(금)

지표: 캐나다 고용보고서

보고서: 연준, 반기 의회보고서

실적: 펩시코(PEP)

휴장: 한국(9~12일), 중국(9~16일)