☑️ 브이원텍 [23.2Q 결론 요약]


- 관건은 지속적 매출 성장 (23.3Q, 4Q 연속 증가 개연성 유)

=> 23.2Q 역대 최대 수주 잔고


- 외주가공비 급격히 감소 중.(높은 CAPEX 집행으로 내재화율 높이는 것으로 추론됨)

=> C의 구조적 감소


- AMR/AGV 수주 잔고 최대 경신 지속 및 전체 수주 잔고 중 차지하는 비중 23.2Q 기준 28%로 가장 높음.


# 향후 EPS 및 AMR/AGV 관련 긍정적 여건은 지속될 개연성 有.