230621

대신법인 김현석입니다 

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# 이번주 증시 일정

- 06/21 : 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장, 하원 금융서비스위원회 출석해 반기 통화정책 보고, 필립 제퍼슨 연준 부의장 지명자, 리사 쿡 연준 이사, 아드리아나 쿠글러 연준 이사 지명자 등 상원 은행위원회 청문회 출석, KB홈 실적

- 06/22 : 주간 신규실업보험 청구자 수, 5월 콘퍼런스보드 경기선행지수, 5월 기존주택판매, 6월 캔자스시티 연은 제조업 활동지수, 제롬 파월 연준 의장, 상원 은행위원회 출석해 반기 통화정책 보고, 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설, 미셸 보우먼 연준 이사 연설, 미국 연방준비제도이사회-연례 은행 스트레스 테스트 결과 발표, 영국 기준금리 결정, 팩트셋, 어센츄어 실적

- 06/23 : 6월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치

# 주간 해외 증시 동향 

- 뉴욕증시는 파월 의회 증언 앞두고 하락 마감

- 中 LPR 0.1%p 인하 단행, 인민은행은 앞서 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 10개월 만에 전격 인하, 인하 폭은 0.1%포인트로 중국 경제의 회복세가 예상보다 더디면서 중국 당국이 경기 부양 목표로 했으나, 인하 폭은 실망스러운 수준

- 파월 반기 통화정책 보고 예정, 파월 의장이 오는 21일과 22일에 의회에 출석해 반기 통화정책 보고 예정, FOMC 정례회의에서 기준금리를 동결하면서도 추가 인상 가능성은 열어둔 상태, 파월 의장이 향후 금리 인상과 관련해 어떤 힌트를 줄지 시장은 주목.

- 섹터별로는 자유소비재 제외 전 업종 약세, 알리바바는 경영진 교체 소식이 나온 가운데 4%대 하락, 페이팔은 사모펀드 KKR이 페이팔의 유럽 내 '선구매, 후결제' 서비스를 총 400억유로에 인수하기로 합의했다는 소식에 3.7% 상승, 나이키는 회사의 재고 과잉으로 마진 압박이 예상된다는 모간 스탠리의 분석에 3.5% 상승, 위워크는 주주들이 주식병합에 압도적으로 찬성했다는 소식에 9%대 하락, 버진 갤럭틱의 주가는 회사가 이달 첫 상업 우주비행을 준비 중인 가운데 27%대 상승, 테슬라의 주가는 리비안도 테슬라가 구축한 슈퍼차저 시설을 사용하기로했다는 소식에 5%대 상승

- 경제지표 : 5월 신규 주택 착공 건수 연율 163만1천채(上),  신규주택 착공 허가 건수 149만1천채(上)

- WTI 상승, 중국의 수요 둔화 우려 속에 1.28달러(1.8%) 내린 배럴당 70.50달러

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* 주요 지수

다우존스: 34053.87 (-0.72%)

S&P500: 4388.71 (-0.47%)

나스닥: 13667.29 (-0.16%)

유로Stoxx: 4343.14 (-0.44%)

FTSE100: 7569.31 (-0.25%)

CAC40: 7294.17 (-0.27%)

DAX30: 16111.32 (-0.55%)

닛케이225: 33388.91 (0.06%)

상해종합: 3240.365 (-0.47%)

항셍: 19607.08 (-1.54%)

VIX: 13.88 (-2.18%)

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* 주요 지표

달러인덱스: 102.54 (0.02%)

원달러: 1282.2 (0.12%)

원엔: 9.1 (0.04%)

원위안: 178.86 (0.05%)

엔달러: 141.38 (0.06%)

달러유로: 1.09 (0.01%)

위안달러: 7.18 (-0.24%)

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* 상품

WTI : 70.87 (-0.45%)

현물 금: 1936.39 (0.00%)

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* 채권

미국10y: 3.721 (-4.060bp)

미국2y: 4.685 (-2.937bp)

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* S&P500 섹터별

커뮤니케이션: (-0.29%)

IT: (-0.44%)

자유소비재: (0.75%)

필수소비재: (-0.75%)

에너지: (-2.29%)

헬스케어: (-0.15%)

산업재: (-0.76%)

소재: (-1.26%)

유틸리티: (-1.17%)

금융: (-0.69%)

부동산: (-1.11%)

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* S&P 500 주요종목 등락

애플 (0.05%)

알파벳 (-0.17%)

아마존 (0.23%)

넷플릭스 (0.63%)

엔비디아 (2.61%)

마이크론테크놀로지 (-1.12%)

테슬라 (5.34%)

인텔 (-3.77%)

AMD (-0.96%)

디즈니 (-1.72%)

스타벅스 (-0.59%)

엑슨모빌 (-2.29%)

JP모건체이스 (-0.51%)

뱅크오브아메리카 (-1.10%)

존슨앤드존스 (-1.54%)

# 주요종목신고가신저가 

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : HD현대중공업, 롯데정밀화학, LX인터내셔널, 코오롱인더, 해성디에스, 세아제강지주

-52주 : HD한국조선해양, 한화오션, 현대로템, HD현대인프라코어,HD현대건설기계, 삼부토건, 한세실업, HSD엔진, 미래에셋생명

-역사적 : 한화에어로스페이스, 한미반도체, 이수페타시스, 애경케미칼, DN오토모티브

기간별 거래소 신저가 종목

-60일 : 카카오, SK텔레콤, 카카오페이, 현대해상, CJ, 동원산업, 오뚜기, 녹십자, 세방전지

-52주 : CJ제일제당, 코웨이, 롯데쇼핑, KG모빌리티,대웅, 쿠쿠홀딩스, 태광산업

-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)

-60일 : 에스엠, 티에스이, 바이오플러스, 에이피티씨,동성화인텍, 뷰웍스, 유니테스트

-52주 : JYP Ent, 이오테크닉스, 메지온, 유진테크, 태웅, 브이티지엠피, 

-역사적 : 하나마이크론, 루트로닉

기간별 코스닥 신저가 종목  (시가총액 3000억이상)

-60일 : HLB, HLB생명과학, 로보티즈, 한국정보통신, 한글과컴퓨터, 톱텍

-52주 : 케이엠더블유, 제넥신, 네이처셀

-역사적 : 없음