6월 19일 Daily 

오전 자료 본문

https://cafe.naver.com/tnbport/6256

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<오전 자료 요약> 

★ 다우 -0.32%, S&P500 -0.37%, 나스닥 -0.68%

★ MSCI 한국지수 ETF -0.84%, Eurex kospi 200 -0.17%, MSCI 이머징지수 ETF -0.34%

★ 필라델피아 반도체 -0.94%, 마이크론 -1.69%, 애플 -0.59%

★ 테슬라 +1.81%

★ CMBS Bond Fund -0.41% 

★ 나스닥 골든드래곤 차이나 -1.09%

★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.37%

★ 캐터필라 -0.97%, DJ Transportation  -0.51%

엔화 800원대 코앞… 주식-예금 ‘바이 저팬’ 열풍 

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : HD현대중공업, 대한항공, HD현대, 현대미포조선, BGF리테일, 대덕전자, DL이앤씨, LX인터내셔널, 해성디에스, 세아제강지주

-52주 : HD한국조선해양, 한화오션, SK바이오팜, 삼성중공업, 씨에스윈드, 영원무역, HD현대인프라코어, HD현대일렉트릭, HD현대건설기계, 코스맥스

기간별 코스닥 신고가 종목 (시가총액 3000억이상)

-60일 : 에스엠, 비에이치, 티에스이, 성광밴드, 동성화인텍, 뷰웍스, 이앤에프테크놀로지, 인터플렉스

-52주 : 하나마이크론, 서울반도체, 테라사이언스, 케이아이엔엑스, 하림, 제이브이엠, 인터플렉스, 피에스케이홀딩스, 태웅

-역사적 : 에스앤에스택, 파크시스템스, 아이센스, 프로텍 

나프타 가격 하락 하에 제품 가격 하락

- 주요 하락제품은 프로필렌(-5%), 부타디엔(-5%), 에틸렌(-5%), 페놀(-5%), PS(-5%). 

에틸렌(-4.7%)은 역내 NCC 정기보수 종료에 따른 공급 증가로 하락.  

낯설지 않은 중국의 미국 내 증설

- 석유화학 업황의 바닥 시그널이 지속적으로 포착됩니다. 석유화학 업체 저점 매수가 유효한 구간

- 미국은 자국 산업의 성장을 위해서는 중국 업체의 자국 내 생산공장 확장에 대해 완화적인 입장을 취할 가능성이 있으며, 이에 따라 중국 기업의 IRA 보조금 수령 가능성도 배제할 수 없음. 다만, UFLPA와 관련한 중국산 원료에 대한 규정은 엄격하게 진행할 듯.

- 중국 Gotion의 미국 양/음극재 투자에 대해서도 태양광 산업과 유사한 관점에서 접근할 필요

✓ EU countries strike deal on renewable energy law with ammonia caveat (Reuters)

- EU, 2030년까지 재생에너지 비중 목표를 32%에서 42.5%로 상향하는 법안 통과. 3월 통과가 예상되었으나 원전, 암모니아 등에 대한 예외 조항 적용 문제로 미뤄져 왔음

중국 5월 조강생산량 전년비 7.3% 감소

일본산 저가 열연의 조용한 공습

중국 고로 가동률 다시 90% 상회

中 후판 오퍼가 인하. 국산재와 가격 격차 확대 

아연, 가격 저점 찍었나? 3거래일 연속 상승

솔루엠

- 파워모듈, 3IN1보드 등을 제조하는 전자부품 사업과 ESL 등을 제조하는 ICT 사업 영위

- 파워모듈의 경우 서버용, EV 충전기 파워모듈 등 성장 산업 비중 확대 중. 3IN1보드는 제품 다변화 추진 중

- ESL 시장은 2020년 시장 규모 약 1조원에 도달 후, 매년 20% 이상 성장 전망

- 2023년 매출액 2조 633억원(YoY +22%), 영업이익 1,295억원(YoY +71%) 전망

해성디에스

- 2Q23 매출액(1,848억원)과 영업이익 291억원은 각각 컨센서스에 부합할 전망

- 1Q23에 이어서 견조한 전장용 리드프레임 매출액(+7.3% YoY, +4.3% QoQ)에 힘입어 악화된 기판 업황에도 상대적 고수익성을 예상

- DDR5 자체적인 단가 상승 효과와 고객사 내 추가 모델 승인이 맞물린 효과로 패기지기판 내 DDR5의 매출이 예상보다 가파르게 성장 중 

(DDR5 매출 4Q22 34억원 → 1Q23 97억원 → 2Q23E 170억원 전망)

선진뷰티사이언스

- 선진뷰티사이언스의 연간 연결 실적은 2023년 매출액 806억원(+25.2%, YoY), 영업이익 103억원(+93.2%, YoY), 2024년 매출액 972억원(+20.7%, YoY), 영업이익 135억원(+30.9% YoY)으로 전망

- 중국 로컬 브랜드를 고객사로 확보하고 있어 중국 내 궈차오(애국소비) 트렌드의 수혜가 기대

엔비디아, SK하이닉스에 HBM3E 샘플 입고 요청 (IT조선)

- 24년 양산 목표

외신, TSMC 2분기에 EUV 장비 주문량 40%가량 축소 (조선비즈)

- 삼성전자, P3 설비투자 속도조절 중

'아이폰15' 시험생산 시작..이달 중 양산 돌입한다(이데일리)

- 시리즈 전체 물량 8,500만대~9,000만대 양산 목표

 LG전자 美 전기차 충전시장 공략 가속…'EV레인지'와 충전기 솔루션 출시

갤럭시Z5 연내 1천만대 팔릴까…"급격한 판매 상승세 힘들 것"

iPad, 미국과 중국에서 양호한 출하 실적

- 1Q23 미국 시장에서 iPad는 연간 출하량 20% 증가, 점유율은 39% → 50%로 증가

전기차 시장이 오는 2030년까지 연평균 30% 내외의 고속성장세를 이어갈 것

테슬라, 美 캘리포니아에 4680 배터리 생산 시설 마련...프리몬트시에 장비 이전·신규 설치 서류 제출

성장하는 中 ESS 시장…에너지 저장 인버터 수요↑ESS 핵심 부품…배터리 다음으로 원가 높아...中에너지 저장 인버터 시장 규모, 2년새 3배↑

Tesla Discounts Model S/Model X In Existing Inventory By $7,500 (InsideEVs)

-  테슬라는 북미 지역에서 Model S, Model X를 대상으로 7,500 달러 규모의 인센티브를 제공함과 동시에 3년 무료 Supercharging 서비스 제공 예정. 시장에서는 2023년 2분기 실적을 높이고 재고를 정리하려는 움직임으로 분석

 Huawei-backed AITO to launch flagship SUV M9 in Q4 (CNEVPOST)

- 중국 Huawei가 지원하는 자동차 브랜드 AITO는 올해 말 플래그십 SUV 'M9' 출시 발표. M9은 M5와 M7에 이은 세 번째 모델로, 800V 고전압 플랫폼을 기반으로 구축될 것이며 EREV와 BEV 두 가지 버전으로 양산 예정

여자)아이들, 무대 자체가 '성장 서사'…록페스티벌 방불케 한 콘서트(뉴시스) 

- 17일 서울 잠실 실내체육관서 새 월드투어 '아이 엠 프리-티' 포문 

ITZY, 서머퀸 자리 굳히기…여름 컴백(스포츠조선)

방탄소년단 10주년 기념 불꽃쇼, 위버스서 119만명 봤다

선진뷰티사이언스

- 선진뷰티사이언스의 연간 연결 실적은 2023년 매출액 806억원(+25.2%, YoY), 영업이익 103억원(+93.2%, YoY), 2024년 매출액 972억원(+20.7%, YoY), 영업이익 135억원(+30.9% YoY)으로 전망

- 중국 로컬 브랜드를 고객사로 확보하고 있어 중국 내 궈차오(애국소비) 트렌드의 수혜가 기대

- 또한 미국 내 인디뷰티 열풍에 대한 수혜와 유럽의 하이엔드 브랜드 SKU 지속 확대를 통한 탑라인 성장 전망

HD한국조선해양

- HD한국조선해양의 자회사들의 수주 실적이 경쟁사들을 크게 앞서고 있음

- 올해 HD한국조선해양 연결로는 연간 조선/수주 수주 목표의 73%를 달성한 것으로 추정

- 삼성중공업 34%와 한화오션(구 대우조선해양)의 15%를 크게 앞서는 달성률

- 산업지표도 강세입니다. 선가는 이미 과거 업황 초호황기의 첫해였던 2006년 연말 수준을 돌파 

- 산업지표 강세와, 섹터 전반의 주가 상승으로 투자자들의 관심은 순수 조선회사(pure player)에서, 복합기업과 지주회사까지 확장될 것 

[자료 출처]

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