Meritz Overnight Tech 2023.7.4 (화)

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

★ 메모리 스팟가격

  DRAM(DDR4 8Gb: 1D -0.07%, 1W -0.53%, 1M -1.18%)

시장 모멘텀 부진. 대부분 견적 문의가 불확실한 상황으로 실제 구매는 발생하지 않는 모습. 전반적인 가격 하락세 지속

  NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W -0.03%, 1M -0.03%)

★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우

중국, 반도체 재료 갈륨·게르마늄 수출 통제한다 (연합뉴스)

https://me2.kr/EOIzk

SK하이닉스도 '반도체 슈퍼을'?…엔비디아 이어 MS·아마존 줄섰다 (머니투데이)

https://me2.kr/LwjyU

“TSMC만으론 부족해”… 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시 (조선비즈)

https://me2.kr/JeDwY

삼성·SK·DB, 'GaN' 파운드리 시장 나란히 진출..."3년 후 경쟁 개막" (ZDNet)

https://me2.kr/ZnexP

삼성전자, 파운드리·D램 개발실장 교체…DS부문 쇄신 나선다 (The Elec)

https://me2.kr/rrzhY

TSMC, Nvidia·AMD·Broadcom 수요 강세로 하반기 매출액 반등 전망 (Digitimes)

https://me2.kr/nRPBm

Rapidus, 日 정부의 투자 의지 불구 유보적인 태도 견지 (Digitimes)

https://me2.kr/uOPaM

[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

★ 전기전자/IT부품장비 주요 뉴스 플로우

Apple, 비전프로의 생산량을 예상보다 크게 줄일 예정. 애플과 중국 전자기업 입신정밀(럭스쉐어)의 관계자 2명은 FT를 통해 애플이 2024년 계획한 비전프로 생산량이 40만대 미만이라고 언급. 현재 럭스쉐어는 애플과 비전프로 조립 계약을 체결한 유일한 업체. 이외 별도로 비전프로 부품을 공급하는 2명의 중국 업체 관계자들은 애플이 2024년에 13만~15만대 분량의 부품만 주문했다고 주장 (파이낸셜뉴스)

https://bit.ly/3XADXCm

프랑스 아케마의 PI첨단소재 인수, 거래 종료 예정일을 내년 3월 31일로 이례적으로 매각 종료까지 9개월이라는 시간을 설정. 글랜우드는 이에 대해 아케마가 한국과 중국, 프랑스 3개국에서 기업결합 심사를 받아야 하는 만큼 넉넉하게 기한을 설정한 것이라고 언급. 이번 거래의 인주자가 지난 번과 달리 사업적 시너지를 꾀하는 SI지만 추가적인 주가 급락이 거래 완주에 영향을 미칠 수 있다는 가능성 제기 (조선비즈)

https://bit.ly/46vIquj

Meta Quest 3, Quest Pro와 같은 팬케이크 광학 렌즈를 사용할 예정. Meta는 4년 동안 자체 맞춤형 팬케이크 렌즈를 개발했으며 경쟁사 대비 높은 이미지 선명도를 구현하는게 특징. Quest Pro보다 훨씬 저렴한 Meta Quest 3를 통해 더 많은 VR 소비자가 펜케이크 렌즈를 접하게 될 전망 (Mixed-news)

https://bit.ly/3NW3NxA

★ 전일 해외 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)

SK하이닉스(+2.1%), Sony(+2.8%), Lenovo(+2.2%), Marvell(+2.6%), Sharp(+5.0%), 테스(+2.1%), Tokyo Electron(+3.9%), 솔브레인(+3.0%), Kanto Denka(+3.3%), Murata(+2.1%), 삼성SDI(+7.2%), LG에너지솔루션(+3.6%), BYD(+3.6%), Panasonic(+2.3%)

(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)

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