[스몰캡 신석환] 에프엔에스테크: 장비에서 부품/소재까지 확대되며 밸류업

- 디스플레이 및 반도체 장비/부품/소재를 공급, 대부분의 사업은 디스플레이 장비에 서 발생하나 CMP 패드, UV Lamp, OLED 세정까지 제품군 확대

- 종속회사인 엠에스솔루션(반도체/디스플레이/2차전지향 물류장비 공급)과 위폼스(OMM 제조)를 통해 다각화 진행 중

- 주요 장비인 세정장비, Cleaner, Stripper, Etcher 장 비를 삼성디스플레이로 공급, 24년부터 주요 고객사의 중소형/IT OLED 투자 사이 클에 따라 본격적인 수주 및 공급이 이루어질 전망

- 고객사내 CMP 패드와 UV Lamp 공급 비중 확대 기대, 24년 부품/소재 매출액은 520억원으로 추정(22년 252억원 → 23년 295억원)

- 부품/소재(UV Lamp, CMP 패드, OLED 세정) 고성장은 외형성장과 실적개선 기여

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