<한화투자증권 Global S&T 이효민 - 2023/08/01>

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※ 대표 지수

S&P +0.2%, Nasdaq +0.1%, Dow +0.3%, Russell +1.1%, 2yr T-Yield 4.88(Up), 10yr T-Yield 3.96(Up), Dollar Index 101.9(Up), Gold $1,965(Down). WTI Crude 81.8(Up)​

※ 대표 관심 지수

- 반도체지수(SOX Index) +0.3%

- 글로벌리튬지수(SOLLIT) +1.4%

- 미국테크Top10지수(IUST10) -0.0%

- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index +0.7%

※ Sector

- Outperform: Energy +1.9%, Real Estates +0.8%, Discretionary +0.6%, Materials +0.5%, Financials +0.4%

- Underperform: Healthcare -0.8%, Staples -0.5%, Communication -0.0%, Utilities +0.0%

※ Data Released

· 미국 7월 MNI Chicago PMI 42.8 vs 예측 43.5, 이전 41.5

· 미국 7월 Dallas Fed Manufacturing Activity -20.0 vs 예측 -22.5, 이전 -23.2

· 유로존 7월 CPI YoY +5.3% vs 예측 +5.3%, 이전 +5.5%

· 유로존 7월 CPI Core YoY +5.5% vs 예측 +5.4%, 이전 +5.5%

· 유로존 2분기 GDP YoY +0.6% vs 예측 +0.5%, 이전 +1.0%

· 일본 6월 Consumer Cofidence 37.1 vs 예측 36.2, 이전 36.2

· 일본 6월 Industrial Production YoY -0.4% vs 예측 +0.3%, 이전 4.2%

※ 금일 주요 지표

· 뉴질랜드, 호주 건축 허가

· 일본 실업률 & Supply

· 한국 무역 데이터

· 중국 Caixin 제조업 PMI

· RBA 금리 결정

· 유로존 HCOB Manufacturing PMI

· 미국 ISM Manufacturing, JOLT Job Openings

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<Macro>

※ 중요 인사들의 발언

· 시카고 FED 총재 Austan Gloolsbee, 앞으로 발표될 데이터들을 보고 9월 결정을 내릴 계획. 현재 경기침체 없이 물가를 낮출수 있는 이상적 경로에 위치. 이번 사이클은 비정상적이기에 실업률 상승없는 물가안정 가능하다고 봄

​※ Fed Senior Loan Survey

· 기업과 가계의 수요가 약해졌음에도 론 기준은 더욱 타이트해졌음. 중대형 기업들과 상업 대출 조건을 강화한 대출 기관의 비율이 이전 46%에서 50.8%로 상승. 기업 및 가계의 수요는 55.6%에서 51.6% 로 하락

· 은행들은 하반기 론 기준을 더욱 강화할 것으로 예상됨

※ 미 재무부 분기 장기채 리펀딩 규모 확대

· 급속한 재정적자 악화와 금리 상승으로 장기채 발행 확대 계획

· 컨센서스 리펀딩 규모는 960억 달러에서 1020억 달러로 늘릴것으로 보임. 코로나 수준보단 적으나 팬데믹 이전 수준보다는 훨씬 높은 수준으로, 공식 발표는 2일 이뤄질 계획

※ 중국 부양책 지속

· 중국 국무원, 각 도시들에 부동산 시장의 건전한 발전을 위한 정책을 도입하라고 촉구

· 회의에서 부동산 정책을 최적화하고 관련 업계를 위한 새로운 발전 모델 연구 및 건설 강화 역시 논의

· 세 개의 원자력 발전소 프로젝트 승인

· 다만, 공정한 경쟁 방해한 혐의로 디디 글로벌을 포함한 차량 플랫폼업체들을 소

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※ WTI 반등세 지속

· 중국의 지속된 부양책 발표와 함게 2022년 1월 이후 가장 높은 증가세를 보이는 원유 시장

· EIA, 미국 크루드 원유 생산 2달 연속 하락

· Reuters, OPEC 폴에 따르면 7월 생산량은 사우디 생산량 감소와 나이지리아 정전으로 인해 6월 대비 감소한 2734 BDP 기록

· 다만 이란 원유 생산량 작년대비 80만 BDP 증가

· GS, 석유시장 역대급 수요에 공급 부족 상태로 이동. 12월까지 브렌트 $86, 2분기까지 $93로 상승할 것. 보다 견고해진 수요로 올해 하반기 순 보족분이 하루 180만 배럴에 달할 것

※ 지정학적 이슈

· 러시아, 우크라이나의 테러 공격을 방어하기 위한 모든 조치가 취해지고 있으며, 평화 회담의 근거는 전혀없음을 재확인하였다고 경고

· 우크라이나 젤렌스키, UN 총회 참석위해 뉴욕으로 향할 예정 (Bloomberg)

​<Equity>

· Nikola(NLKA), JB HUnt(JBHT)에서 트럭 13대 구매 계획 발표 이후 주가 +18% 상승

· Archer Aviation(ACHR), 미 공군 미드나잇 전기 택시 6대 구축 계약 발표, +41%

· Caterpillar(CAT), 실적 발표를 앞두고, 굴삭기 수요언급하며 시장 예상치에 부합한 컨센서스 제시. 업계 전반적인 불황전망에도 전세계적으로 수요가 유지됨, +1.8%

· Amazon(AMZN), 향후 수년안에 미국내 당일 배송 시설 수를 두배 늘릴 계획 발표, +1.1%

· Carnival(CCL), 관광 및 예약 회복으로 부채를 차환하고 이자비용절감 위한 계획으로 10억 달러 규모의 채권 발행, +1.9%

· Marriott International(MAR), 미국 레저 활동 수요 증가로 매출이 팬데믹 이전 수준을 넘어 사상 최고치 기록 할 것으로 예상, +1.1%

· Biogen(BIIB), Reata Phama 인수를 위한 $1.5B Debt Financing 으로 대체 계획 발표, +1.9%

· JNJ(JNJ), 자회사 파산을 막을수 있을 것으로 보였던 소송에 대해서 판사가 기각, -4% 하락

· Walt Disney(DIS), ESPN 관련 evaluate을 위해 전문가 고용, +3.2%

· Adobe(ADBE), MS에서 추가 상승룸이 있다고 언급, +3.3%