3/12 미 증시, CPI 앞두고 혼조세 마감

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways

-  S&P500, 역사적 고점에서 이틀 연속 하락

-  뉴욕 연은, 중장기 기대인플레이션 상승에 미 2년물 국채 금리 ↑

-  비트코인 7만 2천달러, 이더리움 4천달러 상회

# 변화요인

미 증시는 화요일 CPI 발표를 앞두고 혼조세로 마감. 엔비디아를 비롯한 반도체 업종이 이틀 연속 약세를 보이며 하락을 견인. 반면, 그 동안 약세를 보였던 애플은 이틀 연속 상승하며 하락을 상쇄. 비트코인은 연일 신고가를 기록하며 7만 2천달러를 상회하였고 국제 금 가격 역시 전일대비 소폭이나마 상승하며 신고가 기록. 미 국채수익률은 뉴욕 연은이 공개한 중장기 소비자 기대인플레이션이 전월보다 상승한 것으로 나타나자 단기물이 장기물보다 더 크게 상승하는 약세 플래트닝 보여. 한편, 변동성 지수인 VIX는 전일대비 3% 넘게 상승한 15.22를 기록하며 3주만에 가장 높아. (다우 +0.1%, 나스닥 -0.4%, S&P500 -0.1%, 러셀2000 -0.8%)

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# 특징종목

메타플랫폼스(-4.4%)은 공화당 대선후보인 트럼프 전 대통령이 ‘국민의 적’이라고 발언하면서 낙폭 확대. 특히, 그는 미국이 틱톡(TikTok)을 금지한다면 Facebook을 더 크게 만들 수 있기 때문에 틱톡을 금지하는 데 반대한다고 밝히면서 지난해 10월 이후 가장 큰 일간 하락을 기록. 미국 천연가스 생산업체인 EQT(-8.9%)는 에퀴트랜스 미드스트림을 약 55억 달러에 인수한다고 밝히면서 약세 기록. 엔비디아(-2.0%), AMD(-4.3%) 및 마이크론(-3.2%) 등 주요 반도체 기업들의 주가는 지난 금요일에 이어 이틀 연속 약세 기록. 보잉(-3.0%)은 지난 1월 초 발생한 알래스카 항공 737 Max 사고와 관련해 법무부가 본격 수사를 시작했다는 소식에 약세. 반면, 비트코인 가격이 연일 사상 최고치를 기록하자 관련주 강세. 암호화폐 거래소인 코인베이스(-1.0%)는 장중 거의 6% 정도 상승했으나 차익실현에 하락 반전. 그러나 최근 12,000개에 달하는 비트코인을 추가 구입한 마이크로스트래티지(+4.1%)는 강세를 보이며 최근 한달동안 130%나 상승. 그레이스케일 비트코인 ETF(+3.9%)도 상승. 또한 모더나(+8.7%)는 피부암 재발율을 최대 절반 가까이 줄일 수 있는 암백신에 대한 공동 임상을 머크와 시작했다는 소식에 강세

# 채권, 외환 및 상품 동향

비트코인은 연일 사상 최고치를 기록하며 7만 2천달러(오후 4시, 미 동부기준)을 상회. 최근 24시간 내 고점은 7만 2,943 달러로 연초이후 70% 가까이 상승. 비트코인 뿐만 아니라 시가총액 2위인 이더리움도 4천달러를 상회. 다만, 역사적 신고가를 경신한 비트코인과 달리 2021년 11월 초 기록한 역사적 고가 4,630달러에는 아직 못 미쳐. 미 국채 수익률은 뉴욕 연은에서 발표한 소비자기대조사에서 단기 를 제외한 중장기 기대인플레이션이 상승한 영향으로 곡선 전반의 상승 압력 나타나. 다만, 단기물이 장기물보다 더 가파른 상승하며 약세 플래트닝(bear flattening) 나타나. 국제유가와 금 가격은 전일대비 소폭 상승. 글로벌 천연가스 가격은 약세 기록.

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.1% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,308원으로 전일 대비 3원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 하락. KOSPI는 보합권 출발 후 종목별 이슈 따른 차별화 움직임 예상.