메타, AI 출혈경쟁에 대한 시장의 의문(WSJ)

메타, AI 출혈경쟁에 대한 시장의 의문(WSJ)
댓글 0 조회 45 추천 0 비추천 0 04.25 09:03

(위) 메타, AI 출혈경쟁에 대한 시장의 의문(WSJ)

미국 장 마감 후 META가 어닝쇼크로 15% 급락 중입니다.

1) 1분기 실적은 좋았지만 2분기 매출 전망은 애널리스트 예상치를 하회 : 2분기 매출 전망치 365~390억 달러 (컨센서스는 383억달러)

2) AI 비용 부담 : 올해 총 CAPEX 지출 350~400억달러 전망 상향(기존 300~370억달러), AI 관련 지출이 100억달러까지 늘어날 것으로 전망되며 비용 부담 확대 (2025년에도 계속 CAPEX 지출 증가할 것으로 전망)

3) Reality Labs 여전히 적자 : VR 및 AR은 돈을 쏟아부었음에도 불구하고 여전히 돈을 벌고있지 못함. 매출은 증가했지만 영업손실 지속

- 마크 주커버그는 '규모의 경제'를 달성하게 되면 CAPEX 비용 부담이 매출로 돌아올 것이라고 언급했으나 주가는 15% 급락 중

=> 빅테크들의 CAPEX 부담이 확인되며 TSMC, ASML 어닝쇼크에서 나타난 "수요 둔화" 우려를 키우는 양상으로 가고 있네요.

최근 메타는 자체 AI 모델인 Llama 3 출시했고, 구글과 아마존도 경쟁적으로 자체 LLM 키우고 있는데

출혈경쟁 중에는 반도체 수요가 폭발하니 좋아보여도, 결국 투자하는 회사들이 돈을 못벌면 이런 식의 치킨게임은 지속될 수 없다는겁니다.

이 게시판에서 GOLDENTREE님의 다른 글

메타, AI 출혈경쟁에 대한 시장의 의문(WSJ)